Introdução

Embora sua lista de contatos seja mantida automaticamente pelo sistema, você pode atualizar o contato e associá-lo manualmente aos produtores e afiliados que ele está relacionado.

Dica do Guru

Relacione afiliados e produtores ao contato para:

Visualizar gráficos e estatísticas de venda realizadas pelo afiliado/produtor para o cliente em questão. 😉

Para atualizar um contato, acesse pelo menu esquerdo Cadastros > Contatos.

Se o menu lateral não estiver expandido, clique neste botão: 

Depois de carregar a página, localize o contato desejado e clique no botão “Editar” correspondente ao mesmo.

Atualizar Contato

Para atualizar os dados cadastrais, clique na aba “Cadastro” e altere os dados que desejar.

Em seguida, clique em “Atualizar Contato

Para confirmar que o contato foi atualizado, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:

Relacionar Afiliado

Para relacionar as afiliações de um contato ou removê-las , clique na aba Afiliados > Cadastros. 

Em seguida, localize as afiliações do contato na listagem e relacione uma de cada vez clicando no botão “Relacionar“.

Em seguida, remova as afiliações do contato clicando no botão “Remover” correspondente.

Para visualizar os gráficos e estatísticas dos afiliados relacionados ao contato, clique em Afiliados > Estatísticas.

Relacionar Produtor

Para relacionar produtores a um contato ou remover essas associações , clique na aba Produtores.

Em seguida, localize na listagem os produtores associados a esse contato e relacione um de cada vez clicando no botão “Relacionar“.

Em seguida, remova os produtores do contato clicando no botão “Remover” correspondente.

Para visualizar os gráficos e estatísticas dos produtores relacionados ao contato, clique em Produtores > Estatísticas.

Mais Recursos

Se deseja estender seu conhecimento sobre gestão de relacionamentos, confira estes tutoriais: