Nesse artigo você vai aprender como gerenciar contatos. Um dos maiores fatores de sucesso nas vendas é uma eficaz gestão de contatos e relacionamentos para a centralização de informações.

Automaticamente, o Guru cria e mantém um cadastro de seus contatos com informações detalhadas, histórico de vendas e estatísticas a fim de facilitar a gestão de relacionamento com assinantes, produtores, afiliados e clientes.

A cada venda recebida, o Guru automaticamente cria ou atualiza um contato1 do tipo:

  • Cliente com os dados do comprador (quando recebidos na venda);
  • Assinante com os dados do comprador e da assinatura(2)(quando recebidos na venda);
  • Produtor com o mesmo número de documento do respectivo cadastro como produtor;
  • Afiliado(3) com o mesmo e-mail utilizado no respectivo cadastro como afiliado.

(1) o e-mail é o identificador único do contato, ou seja, não é permitido cadastrar mais de um contato com o mesmo e-mail.
(2) O contato é marcado como assinante apenas se sua assinatura estiver com status ativa ou atrasada. Ao cancelar a assinatura, o contato perde automaticamente essa classificação.
(3) Disponível somente na integração com a Monetizze (alternativamente, é possível criar o contato manualmente e relacionar suas respectivas afiliações)

Se preferir, você pode criar novos contatos manualmente para centralizar seus parceiros, fornecedores e todos os outros contatos que forem relevantes para o seu negócio.

Listar Contatos

Para fazer a gestão de contatos, acesse no menu lateral esquerdo > Cadastros > Contatos.

Se o menu lateral não estiver expandido, clique neste botão: 

Depois de carregar a página, uma lista com todos os contatos será exibida com os seguintes dados:

Cadastro de contatos no Digital Manager Guru

Localizar Contato

Para localizar uma venda, clique na aba “Filtros” em 

Selecione os filtros(s) desejados e informe os valores para a pesquisa.

Filtros de busca do cadastro de contatos no Digital Manager Guru

Em seguida, clique em “Aplicar Filtros“.

filtros para localizar de vendas

A listagem será atualizada com os registros correspondentes aos termos utilizados na busca.

Para visualizar novamente todos os contatos, basta clicar em “Remover Filtros”.

Visualizar Detalhe

Para visualizar todos os detalhes de um contato como hábitos e preferências, na linha correspondente, clique em “Editar”:

Botão para atualizar contato CRM

Uma tela contendo todos os dados recebidos do contato será exibida:

Aba que exibe os dados cadastrais(*) do contato recebidos via integração com marketplace.

Dados Cadastrais do Contato - CRM Digital Manager Guru

Aba que apresenta o histórico de vendas realizadas para o cliente em questão:

Aba que apresenta todos os serviços de assinatura do cliente em questão:

Assinaturas do Cliente

Aba que exibe os afiliados relacionados ao contato e um dashboard das vendas realizadas para o contato selecionado.

Afiliados associados ao Contato - CRM Digital Manager Guru

Saiba mais: como relacionar afiliados ao contato.

Aba que exibe os produtores relacionados ao contato e um dashboard das vendas realizadas para o contato selecionado.

Produtores relacionados ao contato - CRM Digital Manager Guru

Saiba mais: como relacionar produtores ao contato.

Atualizar Contato

Na listagem, localize o contato desejado e clique no botão “Editar” correspondente ao mesmo.

Botão para atualizar contato CRM

Para saber mais sobre como atualizar um contato, clique aqui.

Excluir Contato

Na listagem, localize o contato desejado e clique no botão “Excluir” correspondente ao mesmo.

Botão para Excluir Contato - CRM

Confirme se deseja realizar a exclusão:

Para confirmar que o contato foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:

Apenas os contatos que não estão vinculados a nenhuma venda, assinatura, produtor e afiliado podem ser excluídos.

Mais Recursos

Se deseja saber mais sobre como fazer a gestão de contatos, confira esses tutoriais: