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Gerenciar Funções de Usuários

Proteja os dados sensíveis do seu negócio criando funções personalizadas para determinar o que seus usuários podem acessar e quais ações podem executar no Digital Manager Guru.

Esse recurso é útil se você deseja restringir o acesso de colaboradores e prestadores de serviço à sua conta no Digital Manager Guru.

Nessa página:

  • Criar Função;

  • Listar Funções;

  • Editar Função;

  • Excluir Função;

Antes de começar, você precisa…

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

Criar Função

1 – Acesse o Guru com seu usuário e senha.

2 – Clique em Configurações > Funções.

3 – Clique em Adicionar.

4 – Informe:

  1. Informe o Nome da função;

  2. Clique em Usuário e selecione os usuários(*) que estarão associados à essa função;

(*) serão exibidos para seleção apenas usuários não-administradores.

5 – Consulte os itens abaixo para saber como definir permissões dentro desta função. Você pode ativar ou desativar cada uma das permissões:

Gerenciar Usuários

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Usuários.

2 – Na lista de usuários:

  1. Ative o(s) usuário(s) que deseja associar as permissões dessa função;

  2. Desative o(s) usuário(s) que não deseja associar as permissões dessa função.

3 – Clique em Enviar.

Acesso às Assinaturas

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Assinaturas.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Assinaturas: quando ativo, marca todas as opções abaixo ativando todas as permissões das Assinaturas;

  2. Atualizar Forma de Pagamento: quando ativo, o usuário pode alterar o método de pagamento utilizado nas assinaturas;

  3. Atualizar Plano da Assinatura: quando ativo, o usuário pode fazer upgrade ou downgrade das assinaturas;

  4. Cancelar Assinaturas: quando ativo, o usuário pode cancelar as assinaturas;

  5. Exportar Assinaturas: quando ativo, o usuário pode exportar a listagem de assinaturas para XLS;

  6. Alterar Assinatura: quando ativo, o usuário pode alterar os dados das assinaturas;

  7. Opções de Assinatura: quando ativo, marca as 3 opções abaixo, ativando todas as permissões para as Opções de Assinaturas;

  8. Opções Globais: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações gerais das assinaturas;

  9. Opções na Oferta: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações das ofertas dos produtos do tipo “Assinatura”;

  10. Opções no Produto: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos produtos do tipo “Assinatura”;

  11. Visualizar Assinaturas: quando ativo, o usuário pode consultar o detalhe das assinaturas.

3- Clique em Enviar.

Acesso aos Cadastros

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Cadastros.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Cadastros: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões dos Cadastros;

  2. Afiliados: quando ativo, marca as 4 opções abaixo, ativando todas as permissões do cadastro de Afiliados;

  3. Atualizar Links de Recrutamento: quando ativo, o usuário pode atualizar as configurações dos links de recrutamento;

  4. Criar Links de Recrutamento: quando ativo, o usuário pode criar links de recrutamento;

  5. Remover Links de Recrutamento: quando ativo, o usuário pode eliminar links de recrutamento;

  6. Visualizar Afiliado: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos afiliados;

  7. Contatos: quando ativo, marca as 6 opções abaixo, ativando todas as permissões do cadastro de Contatos;

  8. Anonimizar Contato: quando ativo, o usuário pode anonimizar os contatos;

  9. Atualizar Contato: quando ativo, o usuário pode alterar os detalhes dos contatos;

  10. Criar Contato: quando ativo, o usuário pode adicionar novos contatos;

  11. Exportar Contato: quando ativo, o usuário pode exportar a listagem de contatos para XLS;

  12. Remover Contato: quando ativo, o usuário pode eliminar contatos;

  13. Visualizar Contato: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos contatos;

  14. Leads: quando ativo, marca as 2 opções abaixo, ativando todas as permissões para cadastro de Leads;

  15. Exportar Leads: quando ativo, o usuário pode exportar a listagem de leads para XLS;

  16. Visualizar Lead: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes do Lead;

  17. Produtores: quando ativo, marca as 4 opções abaixo, ativando todas as permissões para cadastro de Produtores;

  18. Atualizar Produtor: quando ativo, o usuário pode alterar os detalhes do produtor;

  19. Criar Produtor: quando ativo, o usuário pode adicionar novos produtores;

  20. Remover Produtor: quando ativo, o usuário pode eliminar produtores;

  21. Visualizar Produtor: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos produtores;

  22. Produtos: quando ativo, marca as 5 opções abaixo, ativando todas as permissões para cadastro de Produtos;

  23. Atualizar Produto: quando ativo, o usuário pode alterar os detalhes do produto;

  24. Criar Produto: quando ativo, o usuário pode adicionar novos produtos;

  25. Exportar Produtos: quando ativo, o usuário pode exportar a listagem de produtos para XLS;

  26. Remover Produto: quando ativo, o usuário pode eliminar produtos;

  27. Visualizar Produto: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos produtos.

3 – Clique em Enviar.

Acesso às Configurações

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Configurações.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Configurações: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões das Configurações;

  2. Anunciantes: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de Anunciantes abaixo;

  3. Lista de anunciantes: ative ou desative os anunciantes que deseja1;

  4. Área de Membros: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de Área de Membros;

  5. Lista de área de membros: ative ou desative as áreas de membros que deseja1;

  6. Autoresponders: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de Autoresponders;

  7. Lista de autoresponders: ative ou desative os autoresponders que deseja1;

  8. Créditos: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de Créditos;

  9. Lista de créditos: ative ou desative as plataformas de créditos que deseja1;

  10. E-commerces: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de E-commerces;

  11. Lista de e-commerces: ative ou desative as plataformas de e-commerce que deseja1;

  12. Faturamento: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de Faturamento;

  13. Lista de faturamento: ative ou desative as plataformas de faturamento que deseja1;

  14. Marketplaces: quando ativo, marca permissões para todos os Marketplaces (Checkout Externo e Checkout Guru);

  15. Lista de marketplaces: ative ou desative os marketplaces que deseja1;

  16. Opções de Checkout: quando ativo, marca as 3 opções abaixo, ativando todas as permissões para configurações do Checkout;

  17. Opções Globais: quando ativo, o usuário pode alterar as opções gerais do Checkout (Configurações > Checkout);

  18. Opções na Oferta: quando ativo, o usuário pode alterar as opções do Checkout para cada oferta;

  19. Opções no Produto: quando ativo, o usuário pode alterar as opções do Checkout para cada produto;

  20. SMS: quando ativo, marca permissões para todas as plataformas de SMS;

  21. Lista de SMS: ative ou desative as plataformas de SMS que deseja1;

  22. Transportadoras: quando ativo, marca permissões para todas as Transportadoras;

  23. Lista de transportadoras: ative ou desative as transportadoras que deseja1;

  24. Webhooks: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos webhooks;

1Essa listagem de plataformas poderá aparecer com mais ou menos itens.

3 – Clique em Enviar.

Acesso aos Dashboards

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Dashboards.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Dashboards: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões dos Dashboards;

  2. Assinaturas: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard de assinaturas;

  3. Clientes: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard de cleintes;

  4. Rastreamento de Checkout: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard dos rastreamentos de checkout;

  5. Rastreamento de Leads: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard dos rastreamentos de leads;

  6. Rastreamento de Vendas: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard dos rastreamentos de vendas;

  7. Resumo dos Rastreamentos: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard do resumo de rastreamentos;

  8. Resumo dos Rastreamentos de todos os usuários: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard com o resumo dos rastreamentos de todos os usuários;

  9. Vendas: quando ativo, o usuário pode consultar o dashboard de vendas;

3 – Clique em Enviar.

Acesso aos Relatórios

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Relatórios.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Relatórios: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões dos Relatórios;

  2. Afiliados: quando ativo, o usuário pode consultar os relatórios sobre os afiliados;

  3. Faturas: quando ativo, marca a opção abaixo e o usuário pode consultar os relatórios das faturas;

  4. Exportar Faturas: quando ativo, o usuário pode exportar a listagem de faturas para XLS;

  5. Resumo diário: quando ativo, o usuário pode consultar o relatório do resumo diário de vendas.

3 – Clique em Enviar.

Acesso ao R.P.P.C

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em R.P.P.C.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. R.P.P.C.: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões dos R.P.P.C.’s;

  2. Grupos de R.P.P.C.: quando ativo marca as 5 opções abaixo, ativando todas as permissões dos grupos de R.P.P.C.;

  3. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos grupos de R.P.P.C.;

  4. Criar: quando ativo, o usuário pode adicionar novos grupos de R.P.P.C.;

  5. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar grupos de R.P.P.C.;

  6. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar grupos de R.P.P.C. criados por todos os outros usuários ou admins;

  7. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes do grupo de R.P.P.C.;

  8. Informar Custo Com Tráfego: quando ativo, o usuário pode inserir o valor dos custos com tráfego nos R.P.P.C.;

  9. R.P.P.C. De Capturas: quando ativo marca as 8 opções abaixo, ativando todas as permissões dos R.P.P.C.’s de Capturas;

  10. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer R.P.P.C. de Captura;

  11. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos R.P.P.C.’s de Captura;

  12. Criar: quando ativo, o usuário pode adicionar novos grupos de R.P.P.C.’s de Captura;

  13. Desativar: quando ativo, o usuário pode tornar inativo qualquer R.P.P.C. de Captura;

  14. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar R.P.P.C.’s de Captura;

  15. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar R.P.P.C.’s de Captura criados por todos os outros usuários ou admins;

  16. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos R.P.P.C.’s de Captura;

  17. Visualizar Atividade Dos Leads: quando ativo, o usuário pode consultar a atividade dos leads associados a R.P.P.C.’s de Captura;

  18. R.P.P.C. De Checkout: quando ativo marca as 10 opções abaixo, ativando todas as permissões dos R.P.P.C.’s de Checkout;

  19. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer R.P.P.C. de Checkout;

  20. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos R.P.P.C.’s de Checkout;

  21. Criar: quando ativo, o usuário pode adicionar novos grupos de R.P.P.C.’s de Checkout;

  22. Desativar: quando ativo, o usuário pode tornar inativo qualquer R.P.P.C. de Checkout;

  23. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar R.P.P.C.’s de Checkout;

  24. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar R.P.P.C.’s de Checkout criados por todos os outros usuários ou admins;

  25. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos R.P.P.C.’s de Checkout;

  26. Visualizar Atividade Dos Leads: quando ativo, o usuário pode consultar a atividade dos leads associados a R.P.P.C.’s de Checkout;

  27. Visualizar Estatísticas: quando ativo, o usuário pode consultar as métricas e estatísticas dos R.P.P.C.’s de Checkout;

  28. Visualizar Vendas: quando ativo, o usuário pode consultar as vendas associadas aos R.P.P.C.’s de Checkout;

  29. R.P.P.C. De Leads: quando ativo marca as 11 opções abaixo, ativando todas as permissões dos R.P.P.C.’s de Leads;

  30. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer R.P.P.C. de Leads;

  31. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos R.P.P.C.’s de Leads;

  32. Criar: quando ativo, o usuário pode adicionar novos grupos de R.P.P.C.’s de Leads;

  33. Desativar: quando ativo, o usuário pode tornar inativo qualquer R.P.P.C. de Leads;

  34. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar R.P.P.C.’s de Leads;

  35. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar R.P.P.C.’s de Leads criados por todos os outros usuários ou admins;

  36. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos R.P.P.C.’s de Leads;

  37. Visualizar Atividade Dos Leads: quando ativo, o usuário pode consultar a atividade dos leads associados a R.P.P.C.’s de Leads;

  38. Visualizar Estatísticas: quando ativo, o usuário pode consultar as métricas e estatísticas dos R.P.P.C.’s de Leads;

  39. Visualizar Funil: quando ativo, o usuário pode consultar o funil associado a cada R.P.P.C. de Leads;

  40. Visualizar Vendas: quando ativo, o usuário pode consultar as vendas associadas aos R.P.P.C.’s de Leads;

  41. R.P.P.C. De Vendas: quando ativo marca as 11 opções abaixo, ativando todas as permissões dos R.P.P.C.’s de Vendas;

  42. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer R.P.P.C. de Vendas;

  43. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as configurações dos R.P.P.C.’s de Vendas;

  44. Criar: quando ativo, o usuário pode adicionar novos grupos de R.P.P.C.’s de Vendas;

  45. Desativar: quando ativo, o usuário pode tornar inativo qualquer R.P.P.C. de Vendas;

  46. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar R.P.P.C.’s de Vendas;

  47. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar R.P.P.C.’s de Vendas criados por todos os outros usuários ou admins;

  48. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos R.P.P.C.’s de Vendas;

  49. Visualizar Atividade Dos Leads: quando ativo, o usuário pode consultar a atividade dos leads associados a R.P.P.C.’s de Vendas;

  50. Visualizar Estatísticas: quando ativo, o usuário pode consultar as métricas e estatísticas dos R.P.P.C.’s de Vendas;

  51. Visualizar Funil: quando ativo, o usuário pode consultar o funil associado a cada R.P.P.C. de Vendas;

  52. Visualizar Vendas: quando ativo, o usuário pode consultar as vendas associadas aos R.P.P.C.’s de Vendas.

3 – Clique em Enviar.

Acesso ao Teste A/B Neural

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Teste A/B.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Teste AB Neural: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões para Testes AB Neurais;

  2. Teste AB Neural de Checkouts: quando ativo marca as 7 opções abaixo, ativando todas as permissões dos testes AB neurais de checkout;

  3. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer teste AB de checkout:

  4. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as as configurações dos testes AB de checkout;

  5. Criar: quando ativo, o usuário pode  adicionar novos testes AB de checkout;

  6. Desativar: quando ativo, o usuário pode pode tornar inativo qualquer teste AB de checkout;

  7. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar testes AB de checkout;

  8. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar testes AB de checkout criados por todos os outros usuários ou admins;

  9. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos testes AB de checkout;

  10. Teste AB Neural de Leads: quando ativo marca as 7 opções abaixo, ativando todas as permissões dos testes AB neurais de leads;

  11. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer teste AB de leads:

  12. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as as configurações dos testes AB de leads;

  13. Criar: quando ativo, o usuário pode  adicionar novos testes AB de leads;

  14. Desativar: quando ativo, o usuário pode pode tornar inativo qualquer teste AB de leads;

  15. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar testes AB de leads;

  16. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar testes AB de leads criados por todos os outros usuários ou admins;

  17. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos testes AB de leads;

  18. Teste AB Neural de Vendas: quando ativo marca as 7 opções abaixo, ativando todas as permissões dos testes AB neurais de vendas;

  19. Ativar: quando ativo, o usuário pode tornar ativo qualquer teste AB de vendas:

  20. Atualizar: quando ativo, o usuário pode alterar as as configurações dos testes AB de vendas;

  21. Criar: quando ativo, o usuário pode  adicionar novos testes AB de vendas;

  22. Desativar: quando ativo, o usuário pode pode tornar inativo qualquer teste AB de vendas;

  23. Remover: quando ativo, o usuário pode eliminar testes AB de vendas;

  24. Ver itens De Todos os Proprietários: quando ativo, o usuário pode consultar testes AB de vendas criados por todos os outros usuários ou admins;

  25. Visualizar: quando ativo, o usuário pode consultar os detalhes dos testes AB de vendas;

3 – Clique em Enviar.

Acesso às Vendas

1 – Após acessar a Função que deseja, clique em Vendas.

2 – Na lista de permissões, marque ou desmarque as opções:

  1. Vendas: quando ativo, marca todas as opções abaixo, ativando todas as permissões para as Vedas;

  2. Atualizar Comprador: quando ativo, o usuário pode alterar os dados do comprador;

  3. Cancelar Envio na Transportadora: quando ativo, o usuário pode cancelar o envio na transportadora integrada;

  4. Criar Envio na Transportadora: quando ativo, o usuário pode criar um envio na transportadora integrada;

  5. Exportar Vendas: quando ativo, o usuário pode exportara listagem de vendas para XLS;

  6. Preencher dados da Nota Fiscal: quando ativo, o usuário pode atualizar os dados da nota fiscal;

  7. Reembolsar Vendas: quando ativo, o usuário pode criar o pedido de reembolso da venda;

  8. Reemitir Vendas: quando ativo, o usuário pode reemitir a venda;

  9. Sincronizar status da venda: quando ativo, o usuário pode atualizar o status da venda;

  10. Sincronizar venda nas áreas de membros: quando ativo, o usuário pode reenviar a venda para a área de membros integrada;

  11. Sincronizar venda no Faturamento: quando ativo, o usuário pode reenviar a venda para a plataforma de faturamento integrada;

  12. Sincronizar venda nos Autoresponders: quando ativo, o usuário pode reenviar a venda para o autoresponder integrado;

  13. Sincronizar venda nos ecommerces: quando ativo, o usuário pode reenviar a venda para a plataforma de ecommerce integrada;

  14. Sincronizar venda nos SMS: quando ativo, o usuário pode reenviar a venda para a plataforma de SMS integrada;

  15. Sincronizar venda nos Webhooks: quando ativo, o usuário pode reenviar os webhooks associados à venda;

  16. Visualizar Vendas: quando ativo, o usuário pode consultar o detalhe da venda.

3 – Clique em Enviar.

6 – Repita os passos de 1 a 5 para criar outro conjunto de funções para diferentes tipos de usuário.

Listar Funções

1 – Acesse Configurações > Funções

2 – Depois de carregar a página, uma lista com as funções existentes será exibida com os seguintes dados:

  • Nome da função;

  • Usuários relacionados;

  • Número de Permissões concedidas;

Editar Funções

1 – Na listagem de Funções, selecione a que pretende atualizar.

2 – Atualize os dados da função que deseja:

  1. Edite o nome da Função.

  2. Clique em Usuários e marque/desmarque os usuários desejados.

  3. Altere as permissões desejadas marcando/desmarcando as opções nas abas “Assinaturas” até “Vendas”.

3 – Clique em Enviar.

Consulte o passo 5 de “Criar Função” para saber mais sobre as permissões que pode conceder.

Excluir Funções

1 – Acesse Configurações > Funções

2 – Localize a função desejada na lista e clique em “Remover”.

3 – Confirme a exclusão.

É importante você saber que nosso sistema registra um log de operações de todos os usuários.

Assim, se precisar, será fácil identificar o que foi efetuado em determinada tela, quando e por quem, de modo aumentar a segurança e rastreabilidade de seu negócio. Caso necessite acessar seu log de operações consulte a equipe do Me Ajuda.

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