Introdução

Utilize o mapeamento de status para cadastrar e segmentar automaticamente seus clientes no AgileCRM conforme as mudanças de status da venda realizada.

Listar Mapeamentos

Acesse no menu esquerdo: Configurações > Autoresponders > AgileCRM

Se o menu lateral não estiver expandido, clique neste botão: 

Selecione a aba “Mapeamento de Status”

Depois de carregar a página, uma lista com todos os mapeamentos de status será exibida:

  1. Nome do Produto(2)
  2. Status da Transação
  3. Tag(1)
  4. Data de Criação
  5. Última Atualização

Criar Mapeamento de Status das Vendas para AgileCRM

1) Clique em Adicionar Novo.

2) Informe: Produto(2)Status da Transação, Tag(1)

3) Ao finalizar, Clique em Criar Mapeamento.

Repita os passos de 1, 2 e 3 para cada combinação de produto/status da transação que deseja enviar para o autoresponder.

Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi criado com sucesso:

A partir desse momento, sempre que uma venda chegar ou sofrer atualização e as condições do mapeamento de status forem atendidasserão enviados ao AgileCRM:

  • Dados do comprador (Nome, Sobrenome, email, endereço, complemento, distrito, cidade, estado, país, código postal e telefone) serão enviados para o AgileCRM junto com a tag indicada.

(1) A Tag informada será enviada juntamente com os dados do contato para criar automaticamente no AgileCRM.
(2) Caso o produto desejado não esteja cadastrado, efetue uma compra de teste (com dados fictícios – não utilize seus dados de afiliado/produtor como comprador) e aguarde o recebimento da venda no Digital Manager Guru para criar automaticamente o cadastro do produto.
(3) Você pode fazer quantos mapeamentos desejar. Para a integração funcionar, é necessário haver no mínimo um mapeamento de status configurado.

Atualizar Mapeamento

Localize o mapeamento desejado e clique no botão Editar.

1) Informe:

1.1) As condições para o contato ser enviado ao AgileCRM: produto(2), status da transação; e

1.2) A tag(1) para segmentação do contato no AgileCRM.

2) Em seguida, clique em Atualizar Mapeamento

Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso:

Excluir Mapeamento

Localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover.

Confirme se deseja realizar a exclusão:

Para confirmar a exclusão, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:

Mais Recursos

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