Nesse artigo você vai aprender como gerenciar contatos. Um dos maiores fatores de sucesso nas vendas é uma eficaz gestão de contatos e relacionamentos para a centralização de informações.
Automaticamente, o Guru cria e mantém um cadastro de seus contatos com informações detalhadas, histórico de vendas e estatísticas a fim de facilitar a gestão de relacionamento com assinantes, produtores, afiliados e clientes.
A cada venda recebida, o Guru automaticamente cria ou atualiza um contato1 do tipo:
- Cliente com os dados do comprador (quando recebidos na venda);
- Assinante com os dados do comprador e da assinatura(2)(quando recebidos na venda);
- Produtor com o mesmo número de documento do respectivo cadastro como produtor;
- Afiliado(3) com o mesmo e-mail utilizado no respectivo cadastro como afiliado.
(1) o e-mail é o identificador único do contato, ou seja, não é permitido cadastrar mais de um contato com o mesmo e-mail.
(2) O contato é marcado como assinante apenas se sua assinatura estiver com status ativa ou atrasada. Ao cancelar a assinatura, o contato perde automaticamente essa classificação.
(3) Disponível somente na integração com a Monetizze (alternativamente, é possível criar o contato manualmente e relacionar suas respectivas afiliações)
Se preferir, você pode criar novos contatos manualmente para centralizar seus parceiros, fornecedores e todos os outros contatos que forem relevantes para o seu negócio.
Listar Contatos
1 – Para fazer a gestão de contatos, acesse no menu lateral esquerdo Contactos.
2 – Depois de carregar a página, uma lista com todos os contatos será exibida com os seguintes dados:
Localizar Contacto
1 – Para localizar uma venda, clique no símbolo … e depois no símbolo Filtros.
2 – Selecione os filtros(s) desejados e informe os valores para a pesquisa.
- Nome do contacto;
- Email do contacto;
- Documento;
- Tipos de contacto;
- Quantidade mínima de vendas;
- A partir de (data em que começou a vender);
- Até (data em que terminou de vender).
3 – Em seguida, clique em Enviar.
4 – A listagem será atualizada com os registros correspondentes aos termos utilizados na busca.
Para visualizar novamente todos os contatos, basta clicar em “Limpar Filtros”.
Atualizar Contato
1 – Para atualizar o contato como hábitos e preferências, na linha correspondente, clique em no contacto que desejar:
2 – Uma tela contendo todos os dados recebidos do contato será exibida:
- Nome do contacto;
- Email do contacto;
- Documento do contacto;
- Número de telemóvel;
- País;
- Rua;
- Número;
- Freguesia;
- Concelho;
- Distrito;
- Código Postal.
3 – Na listagem, localize o contato desejado e clique nele.
4 -Para confirmar que o contato foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:
Para saber mais sobre como atualizar um contato, clique aqui.
Aba que apresenta o histórico de vendas realizadas para o cliente em questão:
Aba que apresenta todos os serviços de assinatura do cliente em questão:
Aba que exibe os afiliados relacionados ao contato e um dashboard das vendas realizadas para o contato selecionado.
Saiba mais: como relacionar afiliados ao contato.
Aba que exibe os produtores relacionados ao contato e um dashboard das vendas realizadas para o contato selecionado.
Saiba mais: como relacionar produtores ao contato.
Excluir Contato
1 – Na listagem, localize o contato desejado e clique no ícone “Remover” correspondente ao mesmo.
2 – Confirme se deseja realizar a exclusão:
3 – Para confirmar que o contato foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:
Apenas os contatos que não estão vinculados a nenhuma venda, assinatura, produtor e afiliado podem ser excluídos.
Mais Recursos
Se deseja saber mais sobre como fazer a gestão de contatos, confira esses tutoriais: