Nesse artigo você vai aprender como gerenciar contatos. Um dos maiores fatores de sucesso nas vendas é uma eficaz gestão de contatos e relacionamentos para a centralização de informações.

Automaticamente, o Guru cria e mantém um cadastro de seus contatos com informações detalhadas, histórico de vendas e estatísticas a fim de facilitar a gestão de relacionamento com assinantes, produtores, afiliados e clientes.

A cada venda recebida, o Guru automaticamente cria ou atualiza um contato1 do tipo:

  • Cliente com os dados do comprador (quando recebidos na venda);
  • Assinante com os dados do comprador e da assinatura(2)(quando recebidos na venda);
  • Produtor com o mesmo número de documento do respectivo cadastro como produtor;
  • Afiliado(3) com o mesmo e-mail utilizado no respectivo cadastro como afiliado.

(1) o e-mail é o identificador único do contato, ou seja, não é permitido cadastrar mais de um contato com o mesmo e-mail.
(2) O contato é marcado como assinante apenas se sua assinatura estiver com status ativa ou atrasada. Ao cancelar a assinatura, o contato perde automaticamente essa classificação.
(3) Disponível somente na integração com a Monetizze (alternativamente, é possível criar o contato manualmente e relacionar suas respectivas afiliações)

Se preferir, você pode criar novos contatos manualmente para centralizar seus parceiros, fornecedores e todos os outros contatos que forem relevantes para o seu negócio.

Listar Contatos

1 – Para fazer a gestão de contatos, acesse no menu lateral esquerdo Contactos.

2 – Depois de carregar a página, uma lista com todos os contatos será exibida com os seguintes dados:

Cadastro de contatos no Digital Manager Guru

Localizar Contacto

1 – Para localizar uma venda, clique no símbolo e depois no símbolo Filtros.


2 – Selecione os filtros(s) desejados e informe os valores para a pesquisa.

  1. Nome do contacto;
  2. Email do contacto;
  3. Documento;
  4. Tipos de contacto;
  5. Quantidade mínima de vendas;
  6. A partir de (data em que começou a vender);
  7. Até (data em que terminou de vender).

Filtros de busca do cadastro de contatos no Digital Manager Guru

3 – Em seguida, clique em Enviar.

4 – A listagem será atualizada com os registros correspondentes aos termos utilizados na busca.

Para visualizar novamente todos os contatos, basta clicar em “Limpar Filtros”.

Atualizar Contato

1 – Para atualizar o contato como hábitos e preferências, na linha correspondente, clique em no contacto que desejar:

Botão para atualizar contato CRM

2 – Uma tela contendo todos os dados recebidos do contato será exibida:

  1. Nome do contacto;
  2. Email do contacto;
  3. Documento do contacto;
  4. Número de telemóvel;
  5. País;
  6. Rua;
  7. Número;
  8. Freguesia;
  9. Concelho;
  10. Distrito;
  11. Código Postal.

Botão para atualizar contato CRM

3 – Na listagem, localize o contato desejado e clique nele.

4 -Para confirmar que o contato foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:

Para saber mais sobre como atualizar um contato, clique aqui.

Aba que apresenta o histórico de vendas realizadas para o cliente em questão:

Aba que apresenta todos os serviços de assinatura do cliente em questão:

Assinaturas do Cliente

Assinaturas do Cliente

Aba que exibe os afiliados relacionados ao contato e um dashboard das vendas realizadas para o contato selecionado.

Afiliados associados ao Contato - CRM Digital Manager Guru

Afiliados associados ao Contato - CRM Digital Manager Guru

Saiba mais: como relacionar afiliados ao contato.

Aba que exibe os produtores relacionados ao contato e um dashboard das vendas realizadas para o contato selecionado.

Produtores relacionados ao contato - CRM Digital Manager Guru

Produtores relacionados ao contato - CRM Digital Manager Guru

Saiba mais: como relacionar produtores ao contato.

Excluir Contato

1 – Na listagem, localize o contato desejado e clique no ícone “Remover” correspondente ao mesmo.

2 – Confirme se deseja realizar a exclusão:

3 – Para confirmar que o contato foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página:

Apenas os contatos que não estão vinculados a nenhuma venda, assinatura, produtor e afiliado podem ser excluídos.

Mais Recursos

Se deseja saber mais sobre como fazer a gestão de contatos, confira esses tutoriais: